2011年5月25日,德州奥斯汀市讯——飞思卡尔半导体第一控股有限公司(“飞思卡尔”)(纽约证券交易所代码: FSL)日前宣布,该公司将首次公开发行4350万普通股,每股定价为18美元。
在公开发售之际,飞思卡尔授予承购人为期30天的认购权,以公开发售价减去认购折扣的价格购买额外6525000股普通股,涵盖超额配售股(如发生)。
普通股预计将于2011年5月26日在纽约证券交易所正式发行,股票代码为“FSL”。 股票发行预计将于2011年6月1日结束。
花旗银行、德意志银行证券公司、巴克莱银行、瑞士信贷银行、摩根大通银行将承担此次发行的协办承销商。高盛集团、加拿大皇家银行资本市场公司、瑞银投资银行、桑福德伯恩斯坦公司、哥利切合伙公司、奥本海默基金.、太平洋皇冠证券以及美国投资银行Piper Jaffray为这次发行的联席经办人。
如果根据一些州的证券法,在股票注册或取得发行资格的前进行的销售要约、要约邀请或销售是非法的,则本新闻稿在这些州不构成销售要约或要约邀请,也不构成任何售股票销。
首次公开发行应当只能通过募股说明书的方式实现,可通过联系以下各方获得募股说明书: 花旗银行: Brooklyn Army Terminal, 140 58th Street, 8th Floor, Brooklyn, NY 11220,募股说明书部门,电话: 800-831-9146,电子邮件: batprospectusdept@citi.com;或德意志银行证券公司: Harborside Financial Center, 100 Plaza One, Jersey City, NJ 07311-3988,募股说明书部,电话: 800-503-4611,电子邮件: prospectus.cpdg@db.com.
关于飞思卡尔半导体
飞思卡尔半导体是全球领先的半导体公司,为汽车、消费、工业和网络市场设计并制造嵌入式半导体产品。 公司总部位于德州奥斯汀市,并在全球范围内拥有设计、研发、制造和销售机构。
关于前瞻性陈述的警示说明
本新闻稿包含美国1995年《私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act)中所界定的前瞻性陈述。这些陈述涉及发行的结束,飞思卡尔预计的发行份额和其他非历史性事实的陈述。 虽然我们认为这些前瞻性声明所依据的假设是合理的,但是任何这些假设都可能被证明是不准确的,因此在此基础上的前瞻性声明也有可能不正确。在各种因素的作用下,实际结果和未来的趋势可能与前瞻性声明中建议或暗示的内容存在较大的差异。其中一些因素包括惯例成交条件,以及与发行有关的最终募股书和由证券管理委员会备案的后续报告中讨论的其他风险因素。我们不承担对本新闻稿所含任何信息进行更新的义务。
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