日前国务院明确了到2020年推进国际产能和装备制造合作的主要目标,将钢铁、有色、建材、铁路、电力、化工等12个行业作为推进国际产能和装备制造合作的重点领域,有序推进。作为自动化企业分羹海外项目的主要形式,EPC业务将受到越来越多的关注。
“走出去”政策加码 呼应“一带一路”
日前,在国家发改委例行新闻发布会上,国家发改委秘书长李朴民介绍了《国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》的有关情况。
《指导意见》的出台,对于加快推进我国重大装备和优势产能“走出去”,开展产能合作,实现互利共赢具有重要意义,有利于深化我国与有关国家的互利合作、共同发展,促进我国产业提升核心竞争力。
分羹海外项目 自动化企业瞄准EPC
海外项目主要有两种方式,一种是通过EPC项目销售给工程总承包商;但通过EPC项目中标的自动化业务一般不会有较大的价格优势。另一种是在海外承包总包项目获取更多的利润。
中国的EPC公司在国际上的竞争力逐渐变强,成本上也非常有优势。例如:水泥行业的中材国际,电力行业的哈电站、东方电气,石化行业的SEI、寰球、成都院,冶金行业的中冶等,相关DCS厂商需要通过EPC公司保持顺畅的沟通或者建立长期合作关系,以关注更多的海外项目;但EPC项目价格无优势,基本都是较低的价格中标。
2000年以后,在保持传统优势的同时,中国EPC公司在诸多技术含量更高的行业获得了飞速发展,包括电力,水泥,油气与石化,化工,通讯等等领域。显而易见的是,这也推动了自动化产品与系统在海外市场的应用,并使海外EPC市场成为自动化供应商关注的焦点之一。
另一方面,为提高整体竞争实力,国内部分自动化厂商选择直接做总承包商,直接面对客户,在国外建立的办事机构。如中控在新加坡、越南、印度、巴基斯坦等东南亚国家建立了销售办事处,将产品直接(或通过代理商)销售给用户,以保证更高的利润率。
基本上而言,由中国总承包商承接的海外项目所需的自动化产品,采购一般在发生在国内。所以,海外项目所需要配套,国内采购的自动化产品,与国内类似项目差别很小。例如,火力发电项目就需要主机组配套的DCS,辅控用PLC,各类的现场仪表,通讯产品,传动设备等等。目前,中国承包商的优势主要在重化工领域,所以,流程工业所需的自动化产品,包括DCS、PLC、现场仪表、变频驱动等构成了需求的主体。也可以这样理解,目前中国承包商主要覆盖的是地处非洲、中东,东南亚,南亚等区域的发展中国家,多属于资源输出型或者处于工业化发展的早期阶段,其主要的投资重点是在重化领域,与中国很有相似之处。
海外EPC市场增长稳健 自动化企业需提升经验值
gongkong统计,2013年中国对外承包工程业务完成营业额同比增长近18%。与“十一五”期间20%-30%的增长相比,2011-2013年连续三年完成营业额增幅保持在10-20%,中国对外工程承包业务已进入平稳发展时期。
2013年,中国海外EPC业务依然集中在亚非等新兴市场,虽然,近两年新兴经济体增速集体放缓,但发展中国家的经济增速依然远高于发达国家。目前,中国企业正处于海外EPC业务的转型过渡期,对于新市场的开拓力度会逐年增大,未来会逐渐提高在欧美等地区的业务覆盖。
2013年,中国承包商海外EPC项目中自动化产品的应用规模同比增长近9%。其中,控制系统的应用以DCS为主,占全部控制系统产品的50%以上。传动产品的应用以变频器为主,其中低压变频器占50%以上。
gongkong预测, 2015年以后,随着国际经济形势好转,并且中国企业完成业务转型和升级,中国对外承包工程行业将进入新一轮的增长阶段。
与EPC进军海外项目,除了一些基本、通用的要求,例如产品技术性能、质量、工程实施能力等,还有当地标准认证等诸多问题。更重要的事海外项目的实施经验和项目管理能力,需要在成本可控的前提下如期交付工程,并保证工程服务到位,而政策性、政治性或者财务上的风险,也需要小心辨识与规避。当然,这些方面跨国公司由于较多的项目积累及遍布全球的分支机构,优势相对明显,本土自动化公司则要不断在实践中提升经验。
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